Napínavý noirový príbeh predchnutý atmosférou Mexika sedemdesiatych rokov a nevyhnutným cigaretovým dymom Nepravdepodobnou hrdinkou príbehu sa proti svojej vôli stáva sekretárka Maite, ktorá zo svojho fádneho života uteká k vysnívaným dobrodružstvám a romantickým komiksom. Jedného dňa ju jej susedka, pôvabná študentka umenia Leonora, požiada o výpomoc. Dievča však vzápätí bez stopy zmizne a Maite sa ju vydáva hľadať. Pritom preniká do prostredia študentského hnutia a disentu. Nie je však jediná, kto sa snaží Leonoru vypátrať. Elvis, mladý muž z oddielu Jastrabov, má za úlohu brutálne rozprášiť protesty voči vláde. So svojou láskou k rokenrolu a svojbytným etickým kódexom tiež nezapadá, na pokyn tajomného šéfa sa však pustí do pátrania po zmiznutom dievčati. Čoskoro sa mu do cesty pripletie Maite. Spája ich nielen láska k hudbe, ale aj hlboká osamelosť, ktorá obaja neustále sprevádza. Maite aj Elvis, ktorí spolu prenikajú do spleti intríg, násilia, špionáže a vojny bezpečnostných služieb, zisťujú, že sa im dianie vymyká z rúk a pátranie po nezvestnej dievčine sa môže v jedinom okamihu zmeniť na boj o život.