Billy Covington kvôli svojej pracovnej nedisciplinovanosti prišiel o letecký preukaz a dostal výpovede z miesta reportéra dopravného rozhlasového spravodajstva. Tak mu nezostáva nič iné ako prijať prácu pre leteckú linku Air America. Billy Covington kvôli svojej pracovnej nedisciplinovanosti prišiel o letecký preukaz a dostal výpovede z miesta reportéra dopravného rozhlasového spravodajstva. Tak mu nezostáva nič iné ako prijať prácu pre leteckú linku Air America. To ešte netuší, že sa ocitne uprostred skupiny šialených pilotov na čele s Génom Ryackom, vzbúrených povstalcov a skorumpovaných vládnych vojakov pašujúcich drogy. Piloti pracujú v Laose vo veľmi tvrdých podmienkach a navyše v ohrození života, neustále ostreľovaní partizánmi ukrytými. Popri oficiálnych úlohách (medzi ktorými veľkú časť tvorí preprava heroínu z laboratórií generála Sunga), z ktorých zisku sa financuje americká pomoc, si letci privyrábajú obchodovaním so zbraňami a drogami . Na kontrolu prichádza senátor, ktorý potrebuje obetného baránka, ktorého by mohol za obchod s drogami odsúdiť. Generál a americkí kápovia sa to snažia hodiť na Billyho, ten to ale prekukne a aj s nákladom sa schová. Gene má kupca na zbrane, ktoré celý čas zhromažďoval, ale nakoniec ich obetuje za záchranu ľudí z miestneho tábora, ktorý leží na makovom poli, ktoré práve obsadzuje generál.