Je skoré ráno, v predvečer Štedrého dňa, a celé nebo sa chystá na veľkolepé oslavy Ježiškových narodenín . Len anjel Petronel akoby sa každému len plietol pod nohy. Na čo siahne, to pokazí, ale pritom nikdy neprizná svoju chybu, čím si proti sebe poštve všetkých svätých. Jediný, kto s ním má ešte trpezlivosť, je sám Pán Boh, ale aj toho Petronel nakoniec urazí. Za trest je poslaný na pozemský svet, aby napravil jediného hriešnika, inak na Štedrý deň skončí ako padlý anjel v pekle. Vydesený Petronel, premenený na žobráka, odchádza medzi smrteľníkov a pokúša sa nájsť si toho svojho hriešnika, ktorého by napravil. Pomocou kúzelnej čertovskej mošny svojho sprievodcu Uriáša napácha veľa škôd a privedie do nešťastia pôvabnú a láskavú slúžtičku Dorotku . Žiadneho hriešnika však nenapraví. Čas rýchlo uteká a už sa blíži okamih Petronelovho pádu do pekiel. Sila ľudskej lásky, pevná nádej a pomoc všetkých svätých však nakoniec pomôžu napraviť všetko, čo Petronel pokazil. Anjel Petronel sa môže vrátiť na nebesia medzi zbor svätých a anjelov – dokázal totiž v poslednej chvíli napraviť toho svojho hriešnika. Seba sama.