Anjelik Raf sa prvýkrát vybrala medzi pozemšťanmi a plní svoju prvú veľkú úlohu. Pre skúseného diablika Sulfusa je ľahké zlákať ľudské bytosti na zlú cestu, ona však musí ľudí presvedčiť, aby verili v dobro! Raf o sebe dokonca začína pochybovať, že z nej kedy bude dobrý anjel strážny. Keď profesori Arkan a Temptel hodnotia pokroky svojich študentov, zhodujú sa v názore, že sa anjelik Raf a diablik Sulfus k sebe správajú veľmi podivne. EPIZÓDY: 1. LIETAŤ NA VLASTNÝCH KRÍDLACH 2. PRIATELIA NAVŽDY 3. RAFIN PRVÝ ÚKOL