Florencia, rok 1534 Práve si odprisahali večnú lásku, teraz ale musí mladá kupecká dcéra Calla del Giocondo so svojím milencom utiecť z mesta. Samuel, dedič kozmetického impéria Bellani, je totiž obvinený, že otrávil jednu zo svojich zákazníčok. Len šťastnou náhodou nájde mladá dvojica útočisko pri dvore v Mantove. Vďaka svojim znalostiam tajných receptúr prostriedkov krásy získa Samuele priazeň pyšné a umenie milujúcej vojvodkyne z Mantovy. Calla ale sleduje vlastný sen. Podporovaná synom panovníčky, ktorý sa o ňu neúnavne uchádza, sa učí čítať a urobí pritom objav, ktorý môže stať mladý pár život...