Kojot sa vydal na vražedný lov a nezostáva po ňom nič ako spúšť. Musí zabiť posledných ľudských členov Veľkej rady Galun'lati, aby tak ľudstvo stratilo kontrolu nad svetom. Iba Krkavec sa postavil jeho plánu a urobí čokoľvek, aby Lutherovi Watiemu, poslednému človeku v Rade, a jeho dcére, pomohol. A bude pritom musieť obracať svoju kožu naruby.