Vo veľmi, veľmi ďalekej krajine zakliala zlá čarodejnica princa Valemona do ľadového medveďa. Ten ujde hľadať do kráľovstva zvaného Zimnej ríše niekoho, kto by mu pomohol kliatbu prelomiť. Nájde krásnu princeznú, ktorú si vezme za ženu. Teraz ale prišiel čas spoločne sa vysporiadať so zlou čarodejnicou... Krásna severská rozprávka s naozaj kúzelným príbehom...