New York, 1961. Na pozadí pulzujúcej hudobnej scény a búrlivého kultúrneho otrasu prichádza do Greenwich Village neznámy 19-ročný mladík menom Bob Dylan (Timothée Chalamet) z Minnesoty so svojou gitarou a revolučným talentom, ktorý je predurčený zmeniť smer americkej hudby. Jeho piesne a mystika sa stali svetovou senzáciou, ktorá vyvrcholila jeho prevratným rock and rollovým vystúpením na elektrickú gitaru na folkovom festivale v Newporte v roku 1965.