Japonský vojvodca a majster neporaziteľného umenia boja si praje podrobiť Čínu, zajme jej cisára a tiež ich najlepších bojových majstrov. Z jeho zajatia unikne trojica bojovníkov Bezmenný, Oblak a Vietor. Ich jediná šanca, ako poraziť nového nepriateľa, ktorý si rýchlo podmaňuje nové územie, je naučiť sa bojovým technikám, s pomocou ktorých by mali šancu na úspech. Vietor je vyvolený, aby sa pokúsil ovládnuť silu démona. Skrze neho má potom dosiahnuť vyššiu moc svojho bojového umenia. Lenže hrozí, že démon ovládne jeho a bude krvilačne zabíjať všetkých, vrátane nevinných ľudí.