Conan sa s priateľkou Dareenou vydáva do púšte, aby pomstil smrť kamaráta Daymara, ktorého zabil erucký čarodejník Tooran. So svojou spoločníčkou objavia trosky dávneho acheronského mesta Hallekaru. Netuší však, že tu má sídlo tajný spolok mágov, ktorí majú spoločný cieľ – obnovenie temnej ríše Acheron. Ocitnú sa tak tvárou v tvár šestici veľmi nebezpečných nepriateľov, ktorých nejde zdolať len silou meča...