A forbidden romance medzi werewolf a ľudské passion koncepty a dark secret.Coyote , a werewolf, goes cez life skrytie jeho true identity. Ale keď handsome human pianist chytí him v hlave, forbidden passion explodes. Coyote, a werewolf, ktorý bol ľubovoľný jeho enter život skrytý jeho true identity, má unknowingly falošný pre Marleen, successor to a werewolf-hunting mafia rodiny. Upon finding out Marleen's true identity, Coyote rejects him, feeling hopeless and betrayed. Ale Marleen je intenzít na hľadanie him proti a prinesie werewolves' teritórií, aby si mysleli na him. Coyote, mávajúc medzi svojimi intenzivními feelings pre Marleen a jeho loyalty do balenia, ktorý sa rozšíril o neho, wants to trust Marleen- ale ukázať, čo sa môže uskutočniť veľmi hlboký náznak svojho dieťaťa?