Každému sa občas nechce do školy alebo škôlky a radšej by sa hral alebo maľoval. Dráčik Fráček je na tom rovnako a sem tam si namiesto školy zaletie na vežu zahrať na gitaru. Na svojich záškoláckych výletoch raz stretne nového kamaráta, ktorým nie je nikto iný ako čert. Spolu s ním sa potom vydá do pekla. Čo sa bude diať ďalej? Polepší sa Fráček alebo nie?