New York, 30. roky 20. storočia. Sophia stojí v živote znova na rázcestí. Má za sebou nechať „púdrovú vojnu“ a začať znova? Keď sa prekvapivo objaví pri jej dverách ťažko chorá priateľka Henny, nechá svoje návrhy na vlastnú kozmetickú firmu spať a vráti sa k Helene Rubinsteinovej. Súkromné šťastie nájde vo veľkej láske k Darrenovi, ktorý ju požiada o ruku. Nakoniec ale vypukne druhá svetová vojna a hrozí zničiť všetko, čo je jej milé a drahé.