New York polovice 19. storočia. Vo štvrti Five Points, kde spolu gangy bojujú o nadvládu, vyrástli dvaja muži. Jeden z nich je zabijakom v gangu, druhý je mladík, ktorý gangy neznáša. Tu v mieste, ktoré bolo vo svojej dobe známe ako najhorší slum sveta, začína ich napínavý príbeh.