Uprostred hlbokých lesov, horských strání a zabudnutých slatí je domček pod vykotlaným dubom, v ktorom býva Heršoftýna. Postaršie, guľaťoučké – bohužiaľ nezaradené – strašidlo. Babička s drdolom, do ktorej domčeka chodí spať motýle, lieta na vetvoletu a vie tak trochu čarovať. Ale predovšetkým počuje každú slzičku tých najmenších a vždy priletí, aby pofúkali všetky rozbité kolená. Spolu s hejkalím puberťákom Haferníkom Borůvkou si žijú celkom spokojne až do jednej jari… Na zámok po rokoch príde pán gróf s dcérou Jozefínou a svojím radcom Aloisom, zo sveta sa vráti Matej, sirota, ktorého Heršoftína vychovala a po sto päťdesiatich rokoch je na vrch zlet čarodejníc, na ktorom by Heršoftýna mala skladať čarodejnícke skúšky. A stať sa čarodejnicou? To sa nepáči vôbec nikomu, pretože podmienkou je, že bude škodiť. Lenže ako nezaradené strašidlo už nemôže zostať a pokiaľ skúšky neurobí, zmení sa v hmle nad blátmi. Ako zachrániť Heršoftínu, tým si lámu hlavu Matej, Haferník aj deti…