Situácia v Rusku 16. storočia nie je nijako ružová - hladomory a zrady vo vlastných radoch krajinu vyčerpávajú. Ivan Hrozný preto zavádza tuhý absolutizmus a Rusko sa čoskoro kúri v krvi zradcov i nevinných. Jediným človekom, ktorého cár počúva je priateľ z detstva, opát Filip. Zmôže však niečo proti tyranovi, ktorý verí, že koná svätú vec...