Kafka Hibino bol donútený odhaliť svoje tajomstvo a upadol do zajatia Obranných síl. Hoci trvá na tom, že si zachoval ľudskosť, je generál Šinomija k jeho argumentom hluchý a preberie Kafkovu likvidáciu do vlastných rúk. Muž s povesťou najmocnejšieho bojovníka v dejinách Obranných síl, navyše disponujúci silou bájnej Netvory č. 2, je skutočne mocným súperom. Zvládne sa mu Kafka ubrániť bez toho, aby pri tom stratil kontrolu nad svojou netvornou podobou?