Od chvíle, keď začala Kate Danielsová pracovať pre Rád rytierov milosrdnej pomoci, má táto žoldačka práce s paranormálnymi problémami až nad hlavu. A v Atlante, kde mágia prichádza a odchádza vo vlnách ako sa jej zapáči, to už o niečom vypovedá. Keď je jej vlkolačí kamarát Derek nájdený polomŕtvy, Kate zisťuje, že stojí proti doposiaľ najväčšej výzve svojej kariéry. Jej vyšetrovanie ju totiž zavedie k Polnočným hrám. Ultimátnemu turnaju nadprirodzených bytostí len pre zvaných, kde neplatia takmer žiadne obmedzenia ani pravidlá. Jej a Curranovi, Pánovi šeliem, sa podarí odhaliť temné plány, ktoré by mohli navždy zmeniť osudy všetkých atlantských kožomencov...