"Viac milujeme túžbu ako vytúžené." Friedrich Nietzsche Viedeň 1882. Doktor Josef Breuer, priateľ psychiatra Sigmunda Freuda, pomáha slávnemu fi lozofovi Friedrichovi Nietzschemu bojovať s trýznivými záchvatmi melanchólie. Svojimi knihami a predovšetkým tvrdením, že Boh je mŕtvy, lebo ho už ľudia dávno zabili, poburoval Nietzsche svojich súčasníkov. Jeho intelekt však Breuera natoľko ohromil, že sa rozhodol filozofovu dušu zbaviť utrpenia. Ukazuje sa však, že tým, kto potrebuje skutočne pomôcť, je samotný doktor Breuer, prenasledovaný hroznými nočnými morami. Trávia s filozofom dlhé hodiny a ich vzájomná „liečba rozprávaním“ sa stane základom v budúcnosti preslávenej Freudovej psychoanalýzy.