V pokračovaní románu Mora Trollo sa opäť stretávame s trinásťročným učeníkom Jackom, ktorý sa znovu vydáva na cesty. Jeho otec Giles sa priznal k niečomu neuveriteľnému, a tak je potrebné, aby sa všetci spolu s bardom vypravili na cestu do kláštora sv. Filiána. Tam sa ale všetko skomplikuje… Na svojej novej ceste sa Jack spriatelí so škriatkami a ich kráľom, narazí na nebezpečné kelpy, prastaré zemeduchov a bohužiaľ aj krakýše. Znova sa stretne s Thorgil a spoločne s ňou a Pegou, škaredým dievčaťom s neuveriteľne krásnym hlasom, prenikne až do ríše elfov. Nebude to však žiadny med. Elfovia síce vládnu mocnými kúzlami av ich svete neplynie čas, to však len vďaka tomu, že majú zmluvu so samotným peklom...