Krajinou zmietajú nepokoje, ktoré Čínu rozdelili na tri znepriatelené kráľovstvá. Územím na severe vládne obávaný bojovník Cchao Cchao. Hoci je označovaný za krutého tyrana, ľud si ho cení ako múdreho vládcu, ktorého zásluhou nikto nehladuje. Jeho ministri ho preto prehovárajú, aby zosadil slabého cisára Xiana a krajine pomohol k rozkvetu. Do jeho paláca práve prichádza nežne krásna Ling Ju, ktorá bola od detstva trénovaná, aby na tohto vplyvného a ambiciózneho muža spáchala atentát. Cchao si ju však obľúbil a postupne medzi nimi vzniká silné puto. Atraktívna ženská vrahyňa preto v rozhodujúcej chvíli zaváha.