Dcéra morského kráľa, morská víla, sa rozhodne s pomocou čarodejnice priblížiť milovanému princovi a premeniť sa na pozemskú dievčinu. Kúzlo sa podarí, avšak víla stratí svoj hlas... Rozprávkový film bol natočený podľa rovnomennej rozprávky dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena.