V chalúpke schovanej v lese žije so škriatkom Medovníčkom a Medulkou malý Medulínek. Jedného dňa nájde na zemi malú lastovičku vypadnutú z hniezda, odnesie si ju domov, dá jej meno Jůlinka a stará sa o ňu, až z nej vyrastie veľká lastovička. Naučí sa lietať, zažije veľa príhod, skamaráti sa s lastovičím chlapcom Ferdíkom, ale na zimu sa Jůlinka musí so škriatkami rozlúčiť a odletieť s ostatnými lastovičkami do horúcej Afriky. Na svojho kamaráta Medulínka ani na Medovníčka a Medulku však nezabudne, na jar sa k škriatkom vráti a pozve ich k svojmu hniezdu, kde ich čaká veľké prekvapenie…