Mercy Thompsonová vždy vedela, že je iná, a nielen preto, že dokázala prinútiť motor Volkswagenu počúvať na slovo. Mercy je kožomenec, čo zdedila po dávno zosnulom otcovi. Ešte nikdy sa nestretla s nikým, kto by bol ako ona. Teda až doteraz. V hlbinách rieky Columbia sa k životu prebudilo zlo - a niekto z ľudu jej otca by o ňom mohol niečo vedieť. A ak majú Mercy a jej druh, alfa vlkolak Adam, prežiť, budú potrebovať pomoc…