V krásnom slnečnom lete roku 1914, kedy pôvabná Charlotta má byť predstavená kráľovi a kráľovnej na plese debutantiek, málokto z prítomných ľudí tuší, aké mračná sa sťahujú nad starým kontinentom. Zatiaľ sa zdá, že nič nemôže narušiť pokojný a usporiadaný beh života vyššej spoločnosti... Do Londýna prichádza z Moskvy knieža Alex, aby tu v mene cára uzavrel zmluvu, ktorá by v prípadnom vojnovom konflikte zaručovala obom stranám vzájomnú účinnú pomoc. Nikto z účastníkov tajného konania však nevie, že tu je ešte jeden muž – tvrdý, nekompromisný anarchistický Felix, ktorého poslaním ich kniežaťa zabiť, aj keby za to mal zaplatiť vlastným životom. Jeho odvážny plán, pripravený takmer s matematickou presnosťou, zatiaľ stroskotáva na nečakanom zvrate - stretáva ženu, ktorú kedysi vášnivo miloval.