Zdanlivo obyčajný mladík Harry Keogh sa úspešne postavil sovietskej špionážnej organizácii plnej telepatov a ďalších nadprirodzene nadaných jedincov. Pretože aj on sám disponoval desivou schopnosťou. Dokázal totiž hovoriť s mŕtvymi, stať sa ich priateľom, naplniť sny, ktoré oni už nemohli, alebo využiť znalosti, ktoré by inak skončili zabudnuté… Práve vďaka svojim priateľom spoza brán smrti dokázal Harry poraziť strašného nekromanta Dragosaniho. ***** Cena za víťazstvo však bola vysoká. Harry utŕžil smrteľné zranenia a teraz existuje iba ako čisté vedomie. Stále však disponuje všetkými svojimi darmi a zisťuje, že červené línie vampírov zo sveta nezmizli. Práve naopak! Na zdanlivo pokojnom anglickom vidieku sa vzmáha čosi, čo hrozí uvrhnúť celý svet do nekonečnej hrôzy a krvavého besnenia… ***** Matka Juliana Bodescua kedysi omdlela pri Tiborovej hrobke a starý vampír sa „dotkol“ jej doposiaľ nenarodeného syna. Po rokoch semeno dozrelo a Julian začína objavovať svoje schopnosti… a túžby.