V tridsiatych rokoch minulého storočia prichádza do Indie dvadsaťosemročná ovdovelá fotografka Eliza, aby zdokumentovala život v kniežacom paláci. Nie je to jej prvý pobyt v krajine: Eliza tu do svojich desiatich rokov vyrastala, ale po tragickej smrti otca s matkou odišla do Anglicka. Teraz sa vracia do miest, ktoré si zamilovala, odhodlaná venovať všetky sily svojej prvej významnej profesionálnej zákazke. V paláci maharadžu, kde má stráviť rok života, sa stretne nielen s očarujúcim mladým princom Džajom, ale aj s intrigami, predsudkami a zaostalými tradíciami. Vzťah so vzdelaným pokrokovým Džajom jej otvára oči aj k tomu, aby začala chápať nespravodlivé politické pomery v krajine, vo všetkom silne podriadenej arogantnej britskej správe. Keď sa priateľstvo medzi Elizou a Džajom zmení na vášnivú zakázanú lásku, nevyhnutne nastáva okamih, kedy si každý z nich musí vybrať medzi povinnosťou k svojej rodine i krajine a medzi hlasom srdca. Navyše to vyzerá, že Eliza má v paláci viac nepriateľov než len krásnu tajomnú Indiru, ktorá je do princa sama zamilovaná. A niektorí z nich sa nezastavia pred ničím…