Na tomto albume sa snúbi hudba výborného španielskeho gitaristu, s gitaristom americkým s predstaviteľom jazzovej anglickej gitarovej hudby. 1. „La Estiba“ (Paco de Lucía) 05:51 2. „Beyond the Mirage“ (Al Di Meola) 06:10 3. „Midsummer Night“ (John McLaughlin) 04:36 4. „Manh? de Carnaval” (Luiz Bonfa, Antônio Maria) 06:11 5. „Letter from India” (John McLaughlin) 03:54 6. „Espiritu” (Al Di Meola) 05:30 7. „Le Monastère dans les Montagnes ” (John McLaughlin) 06:15 8. „Azzura” (Al Di Meola) 07:58 9. „Cardeosa” (Paco de Lucía) 06:36