Život potomkov Edmonda a Christiny osudovo ovplyvní pád cisárstva. Sebastian rovnako ako jeho otec vystupuje zo štátnej služby a vracia sa s rodinou z Benátok späť na hrad. Jeho mladší brat Ľudovít zostáva v Paríži a ďalej buduje politickú kariéru. Jozefínina divoká povaha prinúti rodičov k urýchleniu jej sobáša. Ani ten však nezabráni nešťastnému súboju, ktorý rodinu na dlhé roky rozdelí. Rozkol priživí aj démonická sesterka Eugenie, ktorej intrigy dokážu zničiť politické kariéry rovnako ľahko ako rodinné vzťahy. Vyrastá ďalšia generácia ovplyvnená prevratnými dejinnými udalosťami. Prinášajú so sebou chvíle šťastia i tragédie, spoločenský vzostup aj pád, ďaleké cesty a nové lásky...