Royov najmladší syn Alton má nadprirodzené schopnosti, kvôli ktorým sa stane cieľom náboženských fanatikov. Jednej noci sa tí dvaja musia dať na útek a zatiaľ čo naháňačka postupne prerastá v celoštátnej štvanici za účasti najvyšších vládnych vrstiev, Roy dáva vsádzku všetko, čo má, len aby odhalil Altonovo životné poslanie… nech už je akékoľvek. V provokatívnej snímke, v ktorej sa prelína nadprirodzeno s hlbokým ľudstvom, skúma uznávaný scenárista a režisér Jeff Nichols otázky viery a putá lásky a dôvery.