Gwyn Jonesová si spokojne žije v mestečku Graves Glen v Georgii. So svojou mamou a sesternicou tvorí mocný čarodejný spolok, vedie úspešný obchod zvaný Zlomyseľnosti a pomáha trojici mladých čarodejníc. Pred oslavami Halloweenu sa však objaví jeden problém – Wells Penhallow. Wells do Graves Glen prišiel, aby posilnil rodinný vplyv v meste, ktoré založili jeho predkovia, a aby si tu po rokoch strávených vo Walese vybudoval nový život. Otvorí si obchod hneď oproti Zlomyseľnostiam a rýchlo poznáva, že súperenie s Gwyn pre neho možno bude až príliš veľkým sústom. Jedného dňa medzi nimi dôjde k nečakanému bozku, ale Gwyn a Wells sa domnievajú, že to bola iba nešťastná magická náhoda. Keď sa potom do mesta prisťahuje nový čarodejný spolok, musí Gwyn s Wellsom spoločne zistiť, aké sú ich úmysly a ako obnoviť Gwyninu slabnúcu magickú moc, než bude príliš neskoro.