Princ Ľudovít Otomar Karol XII. zrodený Vznešený je veľmi spätý so svojou milujúcou mamičkou, kráľovnou Ľudmilou. Lenže Ľudovít je princ už trochu prerastený, má 39 rokov. Bojí sa skoro všetkého, do ženenia sa nežene a väčšinu života sa poflakuje po prepychovom zámku a priľahlých odboroch. Múdry kráľ Radomil mu preto pripraví nečakaný darček - princ sa jedného rána prebudí v lese v obyčajných šatách av sprievode drsného rytiera Hudrovala sa má vydať do sveta, aby poznal, čo je život a snáď konečne dospel. Na veľkej dobrodružnej ceste ho čakajú veci, o ktorých zatiaľ len čítal v knihách. Stretne mocného čarodejníka, zlej čarodejnice, ducha i samotnú pani Smrť. . a možno nájde aj lásku svojho života. Čo na to všetko povie mamička? A bude spokojný otec kráľ?