Zbierka rozprávok vychádza z povestí kraja Orlických hôr a Podorlicka. Starý remeselník, ktorý putuje za prácou od mlyna k mlynu, pozná mnoho príbehov. V jeho rozprávaní sa stretneme s vodníkmi, mlynármi, poľovníkmi, formanami, pltcami, dokonca aj s drakom as čertmi-nečertmi. Rozprávky dopĺňajú tajomné akvarely pôsobiace na fantáziu detí. Vložené "domaľovánky" sú určené pre tvorivú prácu malých čitateľov (možno ich kopírovať a opakovane používať). Ilustrovala Iveta Vašátková.