Ilustrované vydanie knihy, v ktorej sú zhromaždené dejiny Stredozeme od jej stvorenia božským Ilúvatarom cez rozprávanie o jej utváraní a osídľovaní až k hrdinom, ktorí jej priniesli slávu. Súčasťou tejto histórie je aj povstanie nepriateľa, zosobnenie temnej moci, ktorý sa vo svojej pýche postaví múdrosti a dobru, je síce porazený, ale znovu sa vzmôže a vracia.