Krátko po tom, čo Gornská hegemónia odhalí svoje spojenectvo s novým protivníkom Federácie – koalíciou galaktických mocností známou ako Typhonský pakt – je postihnutá ekologickou katastrofou, ktorá zničí planetárnu liaheň jej vojnovej kasty. Gorni našťastie študujú pozostatky starobylej, avšak mocnej technológie „rýchlej terraformácie“, ktorú po sebe zanechala dávno stratená civilizácia. Toto zariadenie, ak ich budú schopní ovládnuť, by dokázalo obnoviť ich krehký biologický a sociálny status quo. Avšak keď sa gornský bojovník rozhodne použiť cudziu technológiu na premenu planéty Hranrar na novú liaheň bojovníckej kasty a ohrozí tak životy miestnych obyvateľov, priláka nechcenú pozornosť šialeného gornského bojovníka odhodlaného zabezpečiť vojenskej kaste trvalú nadvládu. Medzitým sa po mimozemskej technológii vydáva pátrať aj hviezdna loď Titan. Federácia dúfa, že by jej zariadenie mohlo pomôcť zaceliť rany, ktoré utrpela počas nedávnej borgskej invázie. Kapitán Riker tak hľadá rovnováhu medzi blahom vlastnej posádky, osudom obyvateľov Hranraru a zodpovednosťou Základnej smernice. S flotilou Typhonského paktu v pätách musia nielen zastaviť gornských bojovníkov, ale rozlúštiť aj tajomstvo dávneho terraformačného zariadenia. Zo všetkých členov posádky Titanu však iba komandér Tuvok skutočne chápe, aká podobná technológia meniaca povrchy planét môže byť nebezpečná, hoci k jej použitiu vedú tie najlepšie zámery…