Gróf Teleke z Tölökö (Michal Dočolomanský) počas ozdravného pobytu v Karpatii narazí na stopu svojej zmiznutej milenky, opernej speváčky Salsy Verde. Tú uniesol padoušský barón Gorc z Gorcov (Miloš Kopecký), ktorého hradné sídlo, plné bizarných vynálezov šialeného vedátora Orfanika (Rudolf Hrušínsky), týči sa neďaleko dediny Vyšné Vlkolaky. Za pomoci mladého lesníka Vilji Déziho vyráža gróf na záchrannú výpravu…