Sedemnásťročný gymnazista Teo, ktorý žije len s matkou, trávi letné prázdniny u starých rodičov v podhorskej dedinke. Od detstva sa cíti osamelý, nevyrovnaný. Túži po láske a zoznámi sa s Ester, ktorá má štvorročné dieťa, Šarlotku. Teovi nie je Ester ľahostajná. Schádzajú sa za dedinou pri rieke Bystriny a trávia spolu veľa času. Teo začne Ester fotografovať a maľovať. Stretáva Tuláka, zvláštneho osamelého muža, ktorý tiež maľuje, a Teo sa pevne rozhodne, že sa stane maliarom. Na konci prázdnin sa niečo stane a Teo sa vracia do mesta smutný a sklamaný. Odmieta matkin návrh, aby šiel čo najskôr do zahraničia študovať ekonómiu.
Svoj sen, stať sa maliarom, si nakoniec splní. Poznáva Horalku, ktorá je staršia ako on. Uvedomuje si, že v partnerkách nehľadá len priateľku a milenku, ale aj matku. S Horalkou prekonajú dlhú strastiplnú cestu. Teo sa po rokoch zblíži s dedom a konečne nachádza korene svojho detstva. Snaží sa nájsť už dospelú Esterinu dcéru Šarlotu, aby jej pomohol. Je presvedčený, že rodina je základom životného šťastia. Romantický príbeh je predovšetkým o hľadaní a nachádzaní zmyslu života, lásky v rodine, jej podstaty a súdržnosti.