Ján Spálený Trio tvoria vynikajúci muzikanti: Ján Spálený (piano, kornet, spev), česká jazzová legenda, "otec jednej zo živých podôb českého blues", svetoznámy trumpetista Michal Gera (ďalej krídlovka a spev) a Filip Spálený (tuba, basgitara).

Záznam mimoriadneho koncertu uskutočneného v lete 2016 na tvrzi Cuknštejn ležiacej v Terčine údolí pri Nových Hradoch v južných Čechách. Jan Spálený Trio albumom pomyselne nadväzuje na svoj predchádzajúci "live" album Panenko skákavý nakrútený v Skokách pri Žluticách (2012). Podobne ako kostol v Skokách oplýva Cuknštejn, resp. Terčino údolie, géniom loci. Na album Terčino milé údolie sa podarilo preniesť výnimočnú atmosféru na nevšednom mieste, ku ktorému má Ján Spálený osobný vzťah. Vybral na nich skladby mapujúce celých tridsaťtri rokov existencie jeho kapely, ktoré považuje za skvosty, s textami Pavla Vrby, Pavla Koptu a ďalších autorov, ktorých si veľmi vážia. Okrem toho zaradil aj piesne nové, ktoré mali premiéru práve na Cuknštejne.

1. Príliš mladý (Too Young)
2. Záhrada v daždi
3. Čo by tomu povedali ľudia
4. Posadli Alois
5. Ako bruško myší
6. Trochu áno, trochu nie
7. Aviatik
8. Bábika
9. Blues o klamný nádej opta
10. Krčma U Čierneho sveta
11. Už zhrdzali bezy
12. Tereza
13. You Are So Beautiful
14. Blues Nádržná ulica (Basin Street Blues)
15. Špitál u svätého Jakuba (St. James Infirmary Blues)
16. Medzi brehy