Na tomto albume sa snúbi hudba fenomenálneho španielskeho gitaristu s vynikajúcim gitaristom americkým a predstaviteľom anglickej jazzovej gitarovej hudby.

1. "La Estiba" (Paco de Lucía) 05:51
2. "Beyond the Mirage" (Al Di Meola) 06:10
3. "Midsummer Night" (John McLaughlin) 04:36
4. "Manh? de Carnaval" (Luiz Bonfa, Antônio Maria) 06:11
5. "Letter from India" (John McLaughlin) 03:54
6. "Espiritu" (Al Di Meola) 05:30
7. "Le Monastère dans les Montagnes" (John McLaughlin) 06:15
8. "Azzura" (Al Di Meola) 07:58
9. Cardeosa (Paco de Lucía) 06:36