Devil makes a personal appearance v Moskve, ktoré sú spojené s viacerými demons, zahŕňajú nahé dievčatá a obrovské čierne mačky. Whe he listy, asylums sú plné a forces práva a order v disarray. Only the Master, muž devoted to truth, a Margarita, the woman he loves, môže rezistiť devil's onslaught.