Blíži sa kúzelný čas Vianoc a Theo a Lily sa zoznámia s novým kamarátom Arthurom. Spoločne zažívajú nové dobrodružstvá, stretnú Mikuláša s čertom, dozvedia sa o rôznych vianočných zvyklostiach, a nakoniec aj o tom, ako to vlastne bolo s narodením Ježiška.