Ani dva roky po vojne nie je v Drážďanoch pokoj. Mesto, stále ešte plné trosiek z veľkého bombardovania vo februári 1945, patrí do sovietskej okupačnej zóny a život v ňom je ako zlý sen. V mrazivej zime roku 1947 je život obyčajných ľudí doslova bojom o prežitie. Trápi ich nedostatok bytov, hlad a choroby. Utrpenia nie sú bohužiaľ ušetrené ani najmenšie deti. Policajný komisár Max Heller je novo založenou ľudovou políciou povolaný na miesto činu v štvrti Neustadt. Než však môže vôbec začať vyšetrovať, je zavraždený dôstojník Červenej armády odvezený ruskými vojenskými silami. Zostáva po ňom len obrovská kaluž zmrznutej krvi a opustený batoh, v ktorom sa skrýva desivé tajomstvo: odseknutá mužská hlava. Max sa však nevzdáva a počas náročného vyšetrovania, ktoré navyše niekto neustále sabotuje, rozpletá nitky zložitého prípadu, ktorý siaha až k najvyšším ruským vojenským kruhom...