Durínsko 1723. Vo Schwarzburgu-Friedrichsthale sa očakáva skorý skon ríšskeho grófa Friedricha, ktorý je ešte dieťa. Jeho babička z číreho zúfalstva nechá uniesť vandrovnú apatykárku Kláru a požaduje od nej, aby chlapca uzdravila. Klára sa deväťročného Friedricha ujme po nátlaku, že ju inak s celou rodinou potrestajú alebo pošlú do vyhnanstva. Čoskoro zistí, že zámok je jedno veľké hniezdo zmijí a pokrytcov a že tam niektorí ľudia majú záujem na Friedrichovej smrti.