V malom univerzitnom meste Morganville žili ľudia a upíri v relatívnom prímerí, a to až do príchodu diabolského upíra Bishopa, ktorý pátral po knihe upírskych tajomstiev. Odvtedy drží mesto a jeho obyvateľov v smrtiacom zovretí. Študentka Claire Danversová sa pokúša vymaniť z upírovho područia a dostať z väzenia – už zase – svojho priateľa Shanea, zatiaľ čo sa v meste prebúdza hnutie odporu a Bishop musí pristúpiť k ešte tvrdším opatreniam, aby ho potlačil. Prisahá, že Morganville zničí a jeho obyvateľov - živých aj nemŕtvych - vyhladí. Claire a jej priatelia sú opäť medzi tými, ktorí mu stoja v ceste. A jeho dcéra Amélia v tajnosti rozohráva poslednú partiu, v ktorej neváha zaplatiť ani cenu najvyššiu, aby získala svoje mesto späť.