Cisár Emhyr chystá svadbu - po svadbe s princeznou Cirillou sa stane nielen vládcom Citry, ale podľa veštby aj pánom celého Severu. Že to s oným plánom nebude také jednoduché, cisár zistí takmer okamžite – niekto mu podstrčil dvojnicu. Napriek tomu, že sa snaží svoje odhalenie utajiť a pokračuje v prípravách sobáša, pravdu nakoniec zistí nielen Dijkstrova tajná služba, ale aj spoločenstvo čarodejníc, ktoré sa rozhodli, že osud sveta konečne vezmú do svojich rúk. Len Geralt o podvrhnutej princeznej netuší nič. Rozhodne sa, že vyrazí do Nilfgaardu a Ciri oslobodí. Aby sa však dostal k ústiu Jarugy, musí prejsť územím, na ktorom zúri vojna. A ako sa zdá, nemôže si byť istý svojím životom ani pred vojakmi útočiaceho Nilfgaardu, ani pred jednotkami obrancov, a tým menej pred záškodníckymi komandmi Veveriek...