Adam sa narodí so znetvorenou tvárou, preto ho otec odkladá v lese, kde je vychovaný lesnými bytosťami k múdrosti a pokore. Je ale čas odísť medzi ľudí. Adam stretáva svojráznu vlčicu, ktorá sa mu stáva vernou priateľkou. A tak začína dobrodružná výprava mladíka Adama a vlčice Ariny do ríše pavúčej kráľovnej Arachnity, aby odtiaľ odviedli princeznú Markétu a našli jej strateného ženícha Marka... Podarí sa im to?