Druhá polovica 23. storočia, dvesto rokov po Apokalypse. Cisárovná Beatrice zničila štruktúru spoločnosti av Bornne sa rozhorel boj o dominanciu. Obyvatelia, ktorí sa do Posledného veľkomesta prisťahovali zo všetkých kútov Európy, sa rozdelili do frakcií a bojujú medzi sebou. Náboženskí fanatici z Askalonu, kanibali zo Schwarzwaldu, domorodci zo zamorených močiarov, vzbúrená cisárska armáda i Biela čarodejnica so zvyškom svojich verných - tí všetci uzatvárajú spojenectvo a potom sa zase zrádzajú. Oggerd, veliaci malej armáde Slobodného Orgonu, sa pokúša ochrániť civilných obyvateľov a nastoliť aký takýto poriadok a poriadok. A Gowery, ako to už robil mnohokrát, rozpletá predivo vzťahov a zisťuje, kto je priateľ a kto nepriateľ, kto je spoľahlivý spojenec a kto zradca. Osud Bornnu visí na vlásku a nová Apokalypsa je na dosah. Záverečná časť cyklu "Posledné veľkomesto".