Neuveriteľné dobrodružstvá obchodného cestujúceho Nata Jessela, ktorý nachádza čisté radosti svojho života pri putovaní po vidieckych osadách Arizony a Utahu v spoločnosti levice Eileen. Keď na ňu, potom čo utiekla z cirkusu, narazil pri horskom potoku, snažil sa jej najprv utiecť, keď si ale všimol jej vychrtlosť a opustenosť, nenechal ju samotnú a ona sa mu za to mnohokrát odvďačila.