Vendhye je tajomná a bájami opradená krajina Hyborského sveta. A práve tam má Conan hľadať sérum proti tajomnému jedu, ktorý ohrozuje jeho život. Pri vendhyjskom dvore sa zapletie do intríg, ktoré okolo vendhyjského panovníka spriada jeho zradný radca Karim Singh. Cimmeřana prenasleduje prekrásna a zmyselná šľachtičná Vyndra a ohrozuje čierny mág Naipal, ale ten najhroznejší nepriateľ ho ešte len čaká. Sú to Sivániovia, démonickí strážcovia hrobky dávno mŕtvych vendhyjských kráľov, Aby prežil, musí byť Conan naozaj víťazný.