Voľné pokračovanie knihy "Conan: Acheronská dýka". Conan a jeho priateľka Dareena musia utiecť z Erúku. Hneď potom sa vydajú do ďalekých Himeliánskych hôr, aby zastavili čarodejníka Rahmazoola, ktorý sa s pomocou knihy kúziel snaží získať neobmedzenú moc. Cestou sa k nim pripojí turánsky princ Yimazil, ktorý sa chce pomstiť za smrť svojich druhov. Lenže to ešte Conan netuší, že tentoraz bude protivník nad jeho sily...